Elisabeth ist das einsamste Kind der Welt, seit sie mit ihren Eltern in die neue Stadt gezogen ist. Bis sie Jennifer über den Weg läuft. Eine richtige Freundin ist Jennifer zwar nicht, denn sie ist eine Hexe - das behauptet sie wenigstens. Und da Hexen keine Freundschaften schließen, bleibt Elisabeth nichts anderes übrig, als Jennifers Lehrling zu werden. Einsam ist Elisabeth jetzt nicht mehr, aber Jennifer ist eine tyrannische Lehrmeisterin. Und irgendwann wird es Elisabeth zu bunt ...