Mogli wächst mitten im Dschungel Indiens in einer Wolffamilie behütet heran. Eines Tages erfährt der Tiger Shir Khan von Mogli. Deshalb beschließt der schwarze Panther Baghira Mogli zu den Menschen zu bringen. Mogli läuft davon und freundet sich mit Balu, dem Bären, an. Balu zeigt Mogli, wie man mit viel Gemütlichkeit im Dschungel überleben kann. Aber schon naht Shir Khan. Wird es den Freunden gelingen, Shir Khan zu besiegen?