Avalons Untergang scheint besiegelt, da schließen sich seine vielfältigen Geschöpfe endlich zusammen, um die finsteren Mächte, die das Reich bedrohen, zu bekämpfen. Merlins treuer Drache Basilgarrad führt die Verbündeten in die Schlacht der endlosen Feuer, in der sie gegen die gewaltigen Armeen des Feindes antreten wollen. Doch es ist nicht nur diese Schlacht, die es zu gewinnen gilt: Das Böse lauert im Verborgenen, dort, wo es niemand vermutet ...

Zeitlich angesiedelt zwischen der erfolgreichen Merlin-Saga und der Avalon-Trilogie.