Markos Vater ist spurlos verschwunden, den einzigen Hinweis auf seinen Verbleib liefert ein geheimnisvoller Brief aus Venedig. Marko macht sich auf die Suche nach dem Verfasser des Briefes. Dabei trifft er auf die unnahbare Sorrel, deren Vater einem unerklärlichen Wahnsinn verfallen ist und dem nur noch Markos verschollener Vater helfen kann. Gemeinsam versuchen die beiden, Markos Vater aufzuspüren - und geraten dabei in große Gefahr. Nur das Eingreifen eines mysteriösen Fremden, dessen Schwert ihm übermenschliche Kräfte zu verleihen scheint, verhindert ihren sicheren Tod. Von ihm erfahren sie, welch bedrohlichem Feind sie gegenüberstehen: Die grausame Schattenkönigin hat begonnen, ihre Armee von Vampiren zu versammeln, um die Herrschaft über die Stadt zu erlangen und jeden zu vernichten, der ihr dabei im Wege steht.