Imogen und Marie treten erneut durch die Tür im Baum ins magische Königreich von Jaroslaw, diesmal ungewollt begleitet von Mark, dem Freund ihrer Mutter. Dort wird die kleine Marie von der machtbesessenen Anneschka entführt, nachdem ihr die Waldhexe Otschi mithilfe der Sternenuhr eine Zukunft als Königin prophezeit hat. Anneschka ist sich sicher: Um ihr Lebensziel zu erreichen, braucht sie Marie. Imogen, Mark und der neue König Miro machen sich auf den Weg, Marie aus Anneschkas Fängen zu befreien. Auf ihrer Reise in die Welt hinter den Bergen begegnen sie einer Vielzahl fantastischer Wesen, nicht zuletzt einer riesigen Katze, einem Drachen und einem geheimnisvollen Einsiedler.