Ella Durand hat es geschafft: Als erste Fabuliererin erhält sie einen Platz am Arkanum, dem magischen Marveller-Internat über den Wolken. Doch sie merkt schnell, wie schwer es ist, gegen die alten Vorurteile anzukommen, die die Marveller ihrer Gemeinschaft gegenüber haben.

Als Ellas Lieblingsmeister auf mysteriöse Weise verschwindet und die Fabulierer eines Verbrechens beschuldigt werden, muss Ella eine schwere Entscheidung treffen. Zusammen mit ihren Freunden Jason und Brigit macht sie sich auf eine gefährliche Suche zwischen Licht und Dunkelheit. Um Schlimmeres zu verhindern und ihren Mentor zu retten - bevor es zu spät ist ...