Conni geht zum ersten Mal allein auf große Reise. Natürlich sind auch Anna und Simon mit dabei. Nur Kater Mau darf Conni leider nicht mitnehmen. Umso größer ist daher die Überraschung, als sie bei ihrer Ankunft feststellt, dass er als blinder Passagier mitgekommen ist! Conni versucht alles, Mau versteckt zu halten. Und dann verschwinden auf unerklärliche Weise auch noch Dinge spurlos und Conni und ihren Freunden ist klar: Sie müssen der Sache auf den Grund gehen!