Für den fünfjährigen Lukas bricht eine Welt zusammen. Seine Eltern haben sich getrennt. Die Mutter zieht mit ihm in eine fremde große Stadt. Er muss den Kindergarten wechseln und sieht seinen Vater nicht mehr. Nur wenige Tage bleiben ihm, um sich an die neue Umgebung und Situation zu gewöhnen. Auf dem Weg zum Kindergarten verschwinden nacheinander alle Farben. Schließlich ist die Welt ganz grau und trostlos. Doch Lukas findet die Farben wieder und schenkt sie der Welt zurück. Was er nicht weiß: Sein Schutzengel hat kräftig dabei mitgeholfen - unsichtbar natürlich. Während einer Chorprobe von Lukas passiert es dann: Dem kleinen Engel rutscht vor Bewunderung die Tarnkappe vom Kopf. Zum Glück sieht das nur Lukas. Und der verrät seinen Freund nicht, denn Engeln ist es strengstens verboten, sich den Menschen zu zeigen. Gemeinsam erleben die Beiden viele Abenteuer. Lukas verliert seine Angst. Bald fühlt er sich in der neuen Umgebung zu Hause.