Die beiden Hexenmädchen Elena und Miranda haben es gerade nicht leicht. Sie müssen jeden Tag für das große Hexendiplom büffeln. Zudem scheint bei Miranda immer noch der Fluch nachzuwirken, den sie sich bei ihrem letzten Abenteuer eingefangen hat: Ihre Zauberkräfte geraten außer Kontrolle und werden immer mehr von schwarzer Magie überschattet. Gott sei Dank bietet der junge Hexer Eusebius ihr seine Hilfe an. Doch auch er ist in einige dunkle Machenschaften verstrickt.