In Howarde wird der Drachenstich gefeiert und Fürst Philipp, der machtgierige Bruder König Ludwigs XIV., scheut keine Kosten, um dem Hof ein spektakuläres Schauspiel zu bieten. Der Gauklerjunge Elias verdient sich auf dem Fest mit seiner schlauen Maus Jonathan ein paar Münzen dazu, bis ihn Hauptmann Tornstahl in den Kerker werfen lässt. Dort trifft er Agathe, die Tochter des königlichen Beraters. Warum wurde sie eingesperrt? Als die beiden fliehen, wird schnell klar, dass sie und auch der König in Gefahr schweben.