Lancelot und Gwinneth sind auf der Flucht vor den Rittern der Tafelrunde, die König Artus' junge Gattin mit Gewalt nach Camelot zurückbringen sollen. Im tiefsten Winter stoßen sie auf die Schwarze Fee Morgaine und Mordreds Dunkelelben, die mit ihrer Hilfe König Artus vom Thron stürzen wollen.