Twig ist inzwischen selber ein Himmelspiratenkapitän und steuert den "Klippentänzer" durch unbekannte Gebiete, um seinen Vater zu suchen. Dabei gerät er in einen gewaltigen Wirbelsturm, der ihn und seine Mannschaft in alle Himmelsrichtungen verstreut. Wieder einmal bleibt es Twig nicht erspart, in den gruseligsten Winkeln von Dunkelwald nach seinen Freunden zu suchen, um danach Sanktaphrax, die stolze Stadt auf dem fliegenden Felsen, zu retten ...