Das hätte Nat sich nicht mal in seinen wildesten Träumen herbeifantasieren können: Sein neuer Hund Woody ist ein Wolfen, ein Gestaltenwandler! Und er braucht Nats Hilfe. Denn Woody konnte zwar in allerletzter Sekunde einem streng geheimen Forschungsprojekt entkommen, aber seine Verfolger sind ihm längst auf der Spur. Und wie man sich vorstellen kann, sind das keine Tierfreunde, sondern Typen der übelsten Art ...