Liberu, einer der friedlichen Storchenmenschen, soll ein hohes Mitglied des Gildenrates ermordet haben. Die Gilden glauben an eine Verschwörung, und Rena von der Erd-Gilde und die Schwertkämpferin Alix wollen den Mord aufklären, bevor Schlimmeres passiert. Ihre gefährliche Mission führt sie weit in die geheimnisvolle Welt der Halbmenschen. Doch Rena muss noch ein ganz anderes Rätsel lösen: Wer ist Tjeri, der gut aussehende Fremde, der sie auf ihrer Reise begleitet? Angeblich ein Agent der Wasser-Gilde, aber Rena spürt, dass er irgendetwas vor ihr verbirgt.