Man schreibt das Jahr 1934 und die Zeiten sind hart in den Bergregionen Chinas. Waisen werden oft für ein paar Pfennige verkauft und die sechsjährige Mei-en schreit vor Angst, denn die Zigeunerin, in deren Besitz sie sich befindet, will sie gerade an eine fremde Frau verkaufen. Fremde aber werden von den Chinesen als "Teufel" betrachtet. Daher ist sich Mei-en sicher, dass die kleine fremde Frau in chinesischer Kleidung sie zum Abendbrot verspeisen will! Doch die neue Besitzerin von Mei-en ist die leidenschaftliche Missionarin Gladys Aylward.
Eines Tages erscheinen "silberne Vögel" am Himmel und das Erstaunen wandelt sich in Entsetzen, als Bomben in der ganzen Stadt explodieren. Plötzlich ist das Leben von Mai-en und das von fast hundert Waisenkindern in Gefahr!
Mit dem Feind dicht auf den Fersen führt ihr einziger Fluchtweg über die Berge!