Philipp und Max sind begeistert von Isabella. Die Neue ist beim Zirkus und tritt sogar in der Manege auf! Aber bald bemerken die beiden, dass die lustige Isabella Sorgen hat: ihre Versetzung ist gefährdet und der Zirkus muss bald schließen. Doch wofür hat man schließlich Freunde?
Philipp und Max haben eine tolle Idee ...