Wenn dem Drachen Max was nicht passt, geht er in die Luft. Er tobt und schreit, donnert und zürnt - weder der Lehrer noch seine Freunde oder die Eltern wissen dann, wie sie ihm helfen können. Doch zum Glück gibt es Doktor Rabe, der mit Ruhe und Humor herausfindet, dass es einen Grund für Max' Wut gibt, der nicht nur mit ihm allein zu tun hat...