Thomas fühlt sich von dem weißen Wolf, den er am Waldrand stehen sah, magisch angezogen. Er folgt dem geheimnisvollen Tier in den Wald und findet sich in einer anderen Wirklichkeit wieder. Das Mädchen Onari führt Thomas zum Volk der dunklen Leute. Sie möchte mit ihm und dem jungen Eldar, einem desertierten "Sohn Gonds", das Verbotene Land vom Bann des schwarzen Königs befreien.