Cats Schwester Gwendolen ist eine Hexe und alle sagen, dass aus ihr mal was ganz Besonderes wird. So ist es nicht verwunderlich, als eines Tages ein unheimlicher Fremder in der Tür steht und die Geschwister in Windeseile in das Schloss des Zauberers Chrestomanci bringt. Gwendolen ist überglücklich: Endlich wird ihr Talent zum Hexen gefördert. Doch die Enttäuschung ist groß, als sie auf dem Schloss statt zaubern nur rechnen und schreiben lernt. Da hext Gwendolen nach allen Regeln der Kunst - solange bis Chrestomanci die Geduld verliert. Es kommt zum großen Machtkampf der Zauberer...