Tims größter Wunsch ist es einmal ein berühmter Zauberkünstler zu werden. Da kommt ihm ein Auftritt seines Idols, des Großen Maldini, gerade recht: Heimlich spielt er mit dessen Koffer, doch der hat es in sich. Denn statt harmloser Zauberkunststückchen enthält er echte Magie ...