Isabella ist mit ihren zehn Jahren ein ganz und gar außergewöhnliches Mädchen. Sie hat nicht nur die größten und rundesten blauen Augen, die man sich nur vorstellen kann, sondern auch eine wunderschöne Stimme. Sie ist ein Kinderstar und tritt als Sängerin in der Fernsehshow "Der große Zauberer" auf. Doch plötzlich kann sie nicht mehr singen. Warum, weiß keiner so genau. Weder der große Zauberer René, noch Isabella oder ihre verzweifelte Mutter. Selbst der Kinderpsychologe Doktor Grün hat kein Rezept. Jetzt können nur noch Gottfried und Gustav weiterhelfen! Gottfried ist ein kleiner, dicker Stoffrabe, der viel zu faul zum Fliegen ist und deswegen einen extra starken Turbodüsenmotor hat. Gustav ist ein kleiner Stoffelch mit einer violetten Fliegerbrille und der kuscheligsten Samtschnauze der Welt. Damit Isabella wieder singen kann, müssen die drei waghalsige Flugmanöver vollführen, eine verzauberte Flamingodame retten und zuletzt auch noch das Geheimnis des Zauberers René lüften ... Am Ende lernt Isabella wieder zu lachen und zu singen und vor allem, wie man einem Raben am besten die Füße kitzelt und einem kleinen Elch die Biograsstulle schmiert. Hohoho!