Für mehr als ein Jahr hat Ping mit dem kleinen Drachen Kai Unterschlupf am Hof des Fürsten gefunden. Nun aber ist sie entschlossen, sich erneut auf den Weg zu machen. Eine verschlüsselte Karte, die der alte Drache Danzi ihr hinterlassen hat, soll ihnen helfen, den sagenumwobenen Zufluchtsort der Drachen zu finden. Hier soll Kai fern von den Menschen in Ruhe aufwachsen. Gemeinsam machen sie sich auf den mühsamen Weg quer durchs Reich. Doch als sie das Rätsel der Karte schließlich lösen, erwartet sie in den Bergen eine unglaubliche Überraschung.