Anneli liebt ihren Sohn Ulv, den "Hexenjungen", über alles. Und Ulv teilt ihre Liebe. Doch dann verliert er auf tragische Weise sein Pferd. In seinem grenzenlosen Schmerz macht er Anneli und ihre Zauberkräfte verantwortlich für den Tod des Tieres. Ulv läuft weg - und stürzt sich in ein großes Abenteuer ...