Ein sonderbares Licht in den Tiefen des Atlantik - sofort tauchen Mike und seine Freunde mit der Nautilus auf den Meeresgrund. Dort entdecken sie eine metallene Kuppel, in der ein schlafendes Mädchen liegt, bewacht von einem schwarzen Kater. Doch bevor sie das Rätsel lösen können, taucht ihr Widersacher, Kapitän Winterfeld, auf. Es kommt zu einem Kampf auf dem offenen Meer, als unerwartet der Kater mit seinen magischen Kräften in die Geschehnisse eingreift ...