Als Meryl, die erstgeborene Prinzessin von Bamar, am Grauen Tod erkrankt, nimmt ihre furchtsame Schwester Addie allen Mut zusammen. Mit Hilfe des attraktiven Zauberlehrlings Rhy begibt sie sich auf die gefährliche Suche nach dem Heilmittel und stellt sich dem Kampf mit Bamars Drachen, Greifen und Gespenstern.