Auf geheimnisvollem Wege bekommen die vier Hexen eine Einladung zur Walpurgisnacht auf dem Blocksberg. Sie müssen dort eine Prüfung ablegen, damit ihre Hex-Erlaubnis verlängert wird. Bloß - wo liegt dieser Blocksberg eigentlich? Und kann man da mit dem Pferd hinreiten? Diese Fragen kann ihnen nur der Zauberzylinder beantworten, aber der hat so seine Tücken...