Offiziell ist die luxuriöse Highclare Academy nach den Enthüllungen des Masters wieder zur Normalität zurückgekehrt. Louisa steht kurz vor ihrem ersten Reitturnier und will nur ihre Zeit mit Theo genießen, nachdem er sich ihr endlich geöffnet hat. Doch auf einmal tauchen wieder rote Briefe auf. Schnell wird klar: Der Master hat nie aufgehört, seine düsteren Intrigen zu spinnen und das Spiel geht weiter - noch gefährlicher und skandalöser als zuvor. Als auch Theo einen Brief erhält und der Master droht, sein dunkelstes Geheimnis ans Licht zu bringen, spitzt sich die Lage immer mehr zu. Plötzlich muss Louisa alles infrage stellen, was sie glaubte, über Theo zu wissen. Was verbirgt er vor ihr? Kann sie ihm vertrauen oder war alles zwischen ihnen eine einzige große Lüge?