Merle, Finn und ihre Freunde sind aufgeregt: Ihr erster Winter als Tierwandler! Wie das wohl wird? Macht jemand von ihnen Winterschlaf? Nur Cleo ist gar nicht begeistert. Ausgerechnet jetzt klappt ihre Verwandlung nicht mehr, dabei ist Eis doch ihr Element.
Als aus dem Schuppen der Schule immer wieder Tierfutter verschwindet, machen sich die Tierwandler alle zusammen daran, den Dieb zu finden. Und erleben dabei eine handfeste Überraschung!