Twig kann nicht fassen, was in der Unterstadt geflüstert wird: Sanktaphrax, die stolze Stadt auf dem fliegenden Felsen, kann sich jeden Moment losreißen! Doch wer hat den Mut, im Auge des Sturms nach der geheimnisvollen Substanz Sturmphrax zu segeln, die die Stadt retten könnte? Captain Wolkenwolf, Twigs berühmter Vater, wagt die riskante Fahrt und nimmt seinen Sohn mit.