Gefangen in der Unterwasserstadt Lemura - Mike ist verzweifelt, er hat sein Gedächtnis verloren. Zusammen mit Nachkommen der Atlanter arbeitet er in einer Strafkolonie. Da taucht ein seltsames, mit schwarzem Fell bedecktes Tier auf, das reden kann und ihm hilft, sich wieder an sein früheres Leben zu erinnern ... und schließlich mit seinen Freunden und anderen Unterdrückten zu fliehen ...