На вигляд Караґ - звичайний школяр. Але за нічим не примітною зовнішністю ховається хтось незвичайний. Наполовину людина, наполовину пума - ось хто цей загадковий юнак. Жити серед людей йому не завжди просто. Але, на щастя, одного разу Караґу випадає шанс вступити до унікального навчального закладу. "Кристал" - школа, де вчаться підлітки, що уміють перетворюватися на різних звірів. Можливо, Караґу нарешті вдасться завести друзів? Проте дехто тут вже стежить за ним. Хто це? І чому він це робить? І чи означає це, що на Караґа чекають дуже небезпечні випробування?