Tim ist überzeugt, die Schlacht im Weltraum gewonnen und die Xuna besiegt zu haben. Doch als er an ein und demselben Tag von geheimnisvollen Staubkörnern verfolgt, von Wespen angegriffen und von einem schwarzen Hund bedroht wird, merkt er: da kann etwas nicht stimmen. Und tatsächlich: schon bald tauchen wieder die geheimnisvollen Botschaften auf, die außer Tim niemand lesen kann. Die Xuna sind zurück! Die gefährlichen Außerirdischen haben sich befreit und planen einen neuen Angriff auf die Erde. Entschlüssele die geheimen Botschaften mit der Zauberfolie und hilf Tim bei dem Versuch, die Erde zu retten!