Serafina liebt es, das herrschaftliche Biltmore-Anwesen, auf dem sie mit ihrem Vater und ihrem besten Freund Braeden wohnt. Aber sie liebt auch das wilde Leben im Wald mit ihrer Mutter, die sich in eine Silberlöwin verwandeln kann. Eines Nachts nähert sich eine führerlose Kutsche dem Anwesen. Ihr entsteigt ein mächtiger Zauberer, begleitet von blutrünstigen Wolfshunden. Serafina spürt sofort, dass ihre beiden Welten in Gefahr sind. Jetzt muss sie kämpfen wie nie zuvor. Und sie muss ihr besonderes Schicksal als Gestaltwandlerin annehmen.