Die letzten Tage vor den Weihnachtsferien wollte Mila eigentlich ganz gemütlich mit Zocken und Plätzchenessen verbringen, doch da passieren seltsame Dinge in der Schule. Ihr Nachbar Max erscheint, wie einige andere Mitschüler auch, plötzlich jeden Morgen völlig übermüdet zum Unterricht, will aber einfach nicht darüber sprechen, was los ist. Als Mila dann auch noch beobachtet, wie ein riesiges Gefährt bei Max auf dem Dach landet und ihr Freund am nächsten Morgen in der Schule fehlt, ist klar, dass Mila sein Geheimnis lüften muss. Ihre einzige Spur: ein mysteriöser Brief, den sie in Max' Geheimversteck findet.