Eine blutige Revolution. Zwei Waisenkinder, die zu Drachenreitern werden. Annies Familie starb durch Drachenfeuer auf Befehl der alten Ordnung. Lee ist der Sohn eines Drachenherrn, welcher der Revolution zum Opfer fiel - ein Geheimnis, das er unbedingt bewahren muss. Jetzt stehen sie sich gegenüber im Wettkampf um den Rang des Ersten Reiters, der die Flotte von Callipolis anführt. Als sich ein Krieg anbahnt, werden die beiden vor schwerwiegende Entscheidungen gestellt ...