Krähenfeder, ein loyaler Krieger des WindClans, beschleicht ein furchtbarer Verdacht. Als seine ehemalige Gefährtin Nachtwolke mit ihrem gemeinsamen Sohn Windpelz auf Patrouille geht, kehrt dieser allein zurück. Angeblich wurden sie angegriffen. Schon im großen Kampf hatte Windpelz sein zweites Gesicht gezeigt - hat er mit dem Verschwinden von Nachtwolke zu tun? Muss Krähenfeder seinen Sohn verstoßen?