Isobel ist eine begabte Porträtmalerin mit einer gefährlichen Kundschaft: das unheimliche Volk der Elfen; unsterbliche Wesen, die nichts erschaffen können, ohne zu Staub zu zerfallen. Doch als Isobel ihren ersten königlichen Kunden empfängt - Rook, den Prinz des Herbstlandes - begeht sie einen fatalen Fehler. Sie malt den Schmerz in seinen Augen - eine Schwäche, die für Rook einem Todesurteil gleichkommt. Um sein Leben zu retten, müssen Isobel und Rook lernen, einander zu vertrauen. Doch kann man einem Elfen trauen?