Nach dem großen Kampf gegen Dunkelschweif ist der einst vertriebene WolkenClan zurückgekehrt. Aber die Nacht ist für die Katzen noch lange nicht vorüber: Obwohl die anderen Clans so viel riskiert hatten, um den WolkenClan zu finden, wollen viele Katzen die Neuankömmlinge nicht in ihrem Territorium. Alle Clans sind gespalten; selbst die Geschwister Erlenherz und Funkenpelz sind sich uneins. Wird es erneut zu Kämpfen kommen?