Böse Kräfte bedrohen die Grenzen von Araluen. Während der erfahrene Waldläufer Walt mit dem Versprechen aufbricht, vom König Hilfe zu holen, gerät sein Lehrling Will in Feindeshand und wird gemeinsam mit dem geheimnisvollen Mädchen Evanly in das verschneite Skandia verschleppt. Eisige Kälte, Sklavenarbeit und ein merkwürdiges Kraut rauben Will die Sinne. Die beiden Gefangenen sind in größter Gefahr, wenn Walt sein Versprechen nicht einlöst!