Die Lachmöwen Kati, Kiki und Karl staunen:
Viele neue Vögel lassen sich im Herbst am See nieder! Nils, der Kormoran, gefällt Kati besonders gut. Sie ahmt ihn nach und fühlt sich bald selbst als Kormoran. Richtig gefährlich wird es, als sie wie Nils ins kalte Wasser taucht.