Als ein Erdbeben die Hinterlande verwüstet, kommen der Jungwolf Faolan und seine Gefährten nur knapp mit dem Leben davon. Faolan weiß, dass die Wölfe ihre zerstörte Heimat verlassen und zu neuen Ufern aufbrechen müssen. Doch werden die anderen ihm auf dieser gefährlichen Reise folgen? Unterdessen erhebt sich aus dem Chaos eine neue Gefahr, denn der böse Wolf Heep hat seinen eigenen Clan gegründet. Und er hat nur ein Ziel: seinen alten Widersacher Faolan zu beseitigen.