Der kleine Mischlingshund Cäsar hat endlich ein schönes und gemütliches Zuhause gefunden. Der alte Herr Frohsinn kümmert sich liebevoll um ihn. Doch an einem kalten, stürmischen Herbsttag gerät Cäsars friedliches Leben plötzlich durcheinander: Herr Frohsinn wird krank und seine Tochter nimmt Cäsar mit zu sich nach Hause. Cäsar fühlt sich dort überhaupt nicht wohl. Er reißt aus und macht sich auf die Suche nach seinem alten Freund ...