In Marrakesch geht schnell die Kunde um, dass der berühmte Märchenerzähler Said wieder in der Stadt ist. Diesmal erzählt er jedoch kein Märchen, sondern eine wahre, historisch verbürgte Geschichte. Sie beginnt damit, dass Karl der Große sich einen Elefanten zum Geburtstag wünscht, und spielt in einer Zeit, in der Moslems, Juden und Christen fast überall in Frieden miteinander lebten.