Das Gespenstermädchen Grusila und ihr Drache Lisi können es kaum erwarten: Vampir Paul hat sie zum Karneval nach Venedig eingeladen! Doch das Fest droht ins Wasser zu fallen. Denn der fieseste aller Vampire, Zampano Loredano, treibt in der Stadt sein Unwesen. Er stiehlt nicht nur den Hut des Dogen, sondern entführt auch dessen Nichte. Grusila und ihre Freunde beschließen, dem Spuk ein Ende zu bereiten.