Mehr als ein Mond ist vergangen, seit Erlenpfote von der erfolglosen Suche nach dem WolkenClan zurückgekehrt ist. Denn der WolkenClan ist von bösartigen Streunern vertrieben worden. Erlenpfotes Mission schlug zwar fehl, aber er kam nicht mit leeren Pfoten nach Hause. Er hat zwei junge Waisenkatzen gefunden. Sind sie der Schlüssel zur Prophezeiung?

Es bleibt keine Zeit zum Überlegen, denn die Streuner sind Erlenpfote heimlich zum See gefolgt - und bedrohen nun den SchattenClan ...