Louna, la fille-garou, Bilal, le passe-muraille, et Félix, le garçon-chat, sont élèves à l'école de PAN qui accueille des enfants dotés de super-pouvoirs. Cet été, le trio de héros se rend en Transylvanie, patrie de Dracula. Leur mission: neutraliser le sortilège qui transforme Louna en vampire... ou pire? En effet, nul ne sait de quoi peut être capable un vampire-garou...