Jedes Jahr in der Juni-Vollmondnacht findet der große Elfentanz statt. Die Elfen kommen von nah und fern und führen ihrem Freund, dem Mond, die schönsten Tänze vor. Die kleine Elfe Lotti übt viele Nächte für den Ball, bis ein spitzer Ast ein Loch in ihr Elfengewand reißt. Wird Lotti auf dem Elfenball tanzen können?