Alles fing damit an, dass ein Wäschetrockner hustete. Und als Otto durch die winzige Öffnung in der Rückwand spähte, sah er etwas ganz Unglaubliches: Sein eigener Vater zog einem leibhaftigen Drachen ein Kohlestück aus den Nüstern. Nun ja, irgendwoher musste die heiße Luft für die Wäschetrockner ja kommen ...

Otto lebt in einem ehrbaren Viertel der geheimen Stadt. Bisher hat er nie etwas mit den magischen Bewohnern, die ganz in seiner Nähe leben, zu tun gehabt. Aber nun waren die Katzauberer, Wasserwesen und all die anderen magischen Kreaturen in schrecklicher Gefahr. Als Otto das herausfindet, begibt er sich auf die Suche nach ihrem König. Nur er kann sein Volk retten. Ehe Otto sich versieht, ist er mitten drin in einem zauberhaften Abenteuer voller Phantasie, Spannung, Humor und Weisheit.