Gleich am ersten Abend macht es sich der neu zugelaufene schwarze Kater auf dem Bett von Max bequem. In dieser Nacht wird der 14-jährige von einem Traum heimgesucht. Der Kater führt ihn in eine seltsame und gefährliche Welt. Alles scheint so real, dass Max sich später nicht mehr sicher ist, ob es tatsächlich nur ein Traum war. So versucht er, mit seinem Freund Sam erneut in die andere Welt zu gelangen. Welche Gefahren warten dort auf sie? Und welch wundersame Kräfte stecken in dem merkwürdigen blauen Stein, den Max aus heiterem Himmel erhält?