Auch kleine Drachen müssen zur Schule gehen. Doch der kleine Drache Stefan will lieber Witze erzählen und Grimassen schneiden als Feuerspucken lernen. Wenn Erdkundelehrer Hannes von seiner Zeit als Seeräuber erzählt, stockt allen Kindern der Atem. Und was soll Meike tun, wenn ihr die beste Freundin die Hauptrolle im Theaterstück wegschnappt?